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D’avoir une vision globale de votre situation patrimoniale :
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De déterminer, ensemble, vos objectifs qui peuvent être par exemple :
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De vous présenter des solutions qui VOUS conviennent, en fonction de votre situation et de vos contraintes.
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De mettre en place ces solutions et de les suivre dans le temps. Tout cela en lien avec vos éventuels conseils (avocat, notaire, expert-comptable,…).
Le Bilan patrimonial permet de faire un point sur votre situation (famille, actifs, passifs, fiscalité, prévoyance,…) et sur vos objectifs.
De l’analyse de ce bilan découlent des solutions à mettre en œuvre. Notre rôle est de vous expliquer ces solutions, avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Chez Elitya, ce bilan s’appelle un Etat des Lieux Patrimonial.
Pour plus d’informations sur le bilan patrimonial ou pour réaliser un bilan patrimonial, n’hésitez pas à nous contacter.
C’est la suite du bilan patrimonial. L’optimisation patrimoniale se défini par la recherche d’une meilleure efficience dans votre patrimoine, comme par exemple :
